[종목분석] 미스토홀딩스, 골프·패션 양축 견조한 성장, 미국 구조조정 리스크
미스토홀딩스는 골프(Acushnet)와 패션(FILA) 양축으로 견조한 수익성을 유지하며 주주환원 정책을 적극 추진하는 우량기업이다. 2026년 1분기 연결 영업이익은 전년 동기 대비 19.0% 증가한 1,937억원을 기록하며 시장 기대치를 충족했고, Acushnet
패션/의류
[종목분석] F&F, 테일러메이드 M&A와 중국 내수 회복, 저평가 재평가 관전
F&F는 MLB와 DISCOVERY 등 라이센스 브랜드를 주력으로 하며, 중국 및 아시아 시장 확대와 온오프라인 채널 강화를 통해 2025년 연결 매출 1.93조원, 영업이익 4686억원을 기록하며 수익성을 방어했다. 직전 4분기(TTM) 기준 영업이익 4984억원,
[종목분석] 영원무역, OEM 견조한 모멘텀, 세무조사 리스크
영원무역은 기능성 의류 OEM 사업의 견조한 모멘텀과 수직계열화 추진으로 영업이익률이 12.7%까지 회복하며 저평가된 밸류에이션(PER 6.8배)을 보이고 있다. 대신증권과 유진투자증권은 아크테릭스 등 주요 바이어 수주 증가와 Scott 사업 적자 폭 축소를 근거로 주
[종목분석] 에이피알, 글로벌 채널 다각화 성장, 메디큐브 의존도 리스크
에이피알은 북미 오프라인 채널 확대와 유럽 시장 진출로 글로벌 성장 모멘텀을 가속화하고 있다. DS투자증권과 LS증권은 미국 타겟·월마트 등 대형 리테일러 입점과 유럽 B2C/B2B 매출 급성장을 중장기 성장동력으로 평가한다. 2025년 연결매출 1.53조원, 영업이익
[종목분석] 삼성물산, 하이테크 건설·바이오 호조, 중동 리스크·투자 부담
삼성물산은 건설과 상사, 바이오 등 다각화된 사업구조와 건전한 재무안정성을 바탕으로 우량기업으로 평가받는다. 2025년 연결 기준 영업이익은 3.29조원으로 전년 대비 증가하며 수익성이 개선되었고, 부채비율은 50.5%로 낮아져 실질적 무차입 상태를 유지하고 있다. S