[종목분석] 켐트로닉스, 반도체 소재 국산화 성장, 고부채·저수익 구조 리스크
켐트로닉스는 전자사업의 매출 성장과 반도체 소재(TGV, PGMEA)의 신규 편입으로 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 16.9% 증가했다. 다만 영업이익은 4.0% 증가에 그쳤고, 당기순이익은 61.5% 감소하며 수익성 개선이 매출 성장세를 따라가지 못하는 구
무선충전기술
[종목분석] 한솔테크닉스, 프로브카드 전환으로 영업이익 급증, 재무부담과 의존도 리스크
한솔테크닉스는 윌테크놀러지 인수를 통해 반도체 프로브카드 사업으로의 전환을 가속화하며 밸류에이션 재평가 기대감이 형성되고 있다. 메리츠증권은 비메모리향 프로브카드 기술 확보와 한솔오리온텍 편입 시너지를 근거로 성장 모멘텀을 긍정적으로 평가한다. 다만 2025년 결산에서
[종목분석] 비에이치, 휴머노이드 밸류체인 기대감, 베트남 이전 비용 부담
비에이치는 FPCB 주력 사업의 고부가가치 제품 전환과 전장사업부 성장으로 2026년 1분기 흑자전환하며 실적 개선 국면에 진입했다. 대신증권과 교보증권은 삼성전자 휴머노이드 밸류체인 참여 및 폴더블폰 수혜를 근거로 저평가된 밸류에이션(PER 6.0배, PBR 0.6배
[종목분석] LG이노텍, AI기판 성장으로 실적 반등, 단일고객 의존 리스크 상존
LG이노텍은 광학솔루션의 고사양 모듈 수요 확대와 패키지솔루션의 AI 반도체 기판 성장으로 2026년 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 136.0% 증가하며 실적 모멘텀을 회복했다. 특히 FC-BGA 등 고부가가치 기판의 공급망 진입과 장기계약(LTA) 확대가 제2의