[종목분석] DXVX, mRNA 기술이전과 지배구조 안정화, 구조적 적자 지속
DXVX는 mRNA 기술이전 계약 체결과 CliDex 론칭 등 신약 및 정밀의료 사업화 구체화로 전환점을 모색하고 있으나, 구조적 적자 상태는 지속된다. 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 11.6% 감소했으나, 비용 절감 노력으로 영업손실은 21.4% 축소되며
비만치료제
08/26 한미약품, 제넨텍 UCN2 기술수출 3조원대 계약 체결
오늘 한미약품 주가는 전일 종가 대비 10.8% 급등하며 현재가 555,000원 부근에서 거래되고 있다. UCN2 제넨텍 기술수출 3조원대, 2분기 영업이익 116.9% 급증, 기관 순매수 20만주 외인 순매도까지 짚어본다.
[종목분석] 광동제약, 삼다수 판매권 재계약, 가다실 가격인하로 마진 침식
광동제약은 F&B 부문의 높은 시장 지배력이 현금흐름을 안정시키지만, 구조적 저수익(ROIC 3.0%)과 수익성 부진이 지속되는 양상이다. 직전 4분기 합산 기준 영업이익률은 2.1%로 미미하며, 조플루자 특허 패소로 제네릭 선점 전략이 제동을 받아 중장기 성장성 우려
[종목분석] 동아에스티, 분기 최대 실적 경신, 고부채 구조 개선 속도 관전
동아에스티는 전문의약품 부문의 견조한 성장과 도입 신약의 효과로 외형이 확대되며, 2026년 2분기 잠정실적에서 매출 2,078억원, 영업이익 109억원을 기록하며 분기 최대 실적을 경신했다. 당기순이익은 80억원으로 흑자전환하며 수익성 회복 국면에 진입했다. 성장호르
[종목분석] 일동제약, GLP-1 신약 기대감, 부채비율 153% 리스크
일동제약은 구조조정을 통한 비용 절감과 주력 완제의약품의 안정적 판매로 2025년 연결 영업이익 1,950억 원, 순이익 2,770억 원을 기록하며 흑자전환에 성공했다. SK증권과 상상인증권은 경구용 저분자 GLP-1 비만치료제(ID110521156)의 임상 데이터 개
[종목분석] 지투지바이오, 셀트리온 MOU로 플랫폼 확장, 임상진행속도 관전
지투지바이오는 약효지속성 주사제 플랫폼 기술(InnoLAMP)을 바탕으로 당뇨·비만(GB-7001) 및 치매(GB-5001A) 치료제 개발을 추진 중이다. 2025년 연결 기준 매출 4억원, 순손실 121억원을 기록하며 상업화 전 단계의 고비용 구조를 유지하고 있으나,
[종목분석] 셀트리온제약, 바이오 매출 50% 급증, 밸류 부담은 숙제
셀트리온제약은 모회사 셀트리온의 바이오의약품 국내 독점판매권과 간장용제 고덱스 등 케미컬의약품의 안정적 수요를 기반으로 실적을 개선하고 있다. 직전 4분기(TTM) 매출 5560억원, 영업이익 582억원을 기록하며 2025년 연간 기준(매출 5364억원, 영업이익 56
[종목분석] 올릭스, 로레알 제휴로 기술 가치 입증, 고평가 부담과 임상 결과 관건
올릭스는 RNA간섭 플랫폼 기반 바이오텍으로, 이리릴리 및 로레알과의 전략적 제휴를 통해 파이프라인 가치를 입증하고 있다. 2025년 매출은 기술이전 수익 증가로 전년 대비 158.4% 증가했으나, 연구개발비 부담으로 당기순손실 157억원의 적자를 기록 중이다. 시총
[종목분석] 디앤디파마텍, MASH치료제 임상성공 기대, 기술이전 불확실성
디앤디파마텍은 MASH 치료제 DD01의 임상 2상에서 위약 대비 통계적으로 유의미한 MASH 해소 및 섬유화 개선 효과를 확인하며 기술이전 기대감을 모았다. 키움증권과 하나증권은 GLP-1/GCG 이중작용제의 우수한 내약성과 데이터 신뢰도를 성장동력으로 평가한다. 그
[종목분석] 삼천당제약, 안과 특화 기반 실적 턴어라운드, 고평가 밸류에이션과 거버넌스 리스크
삼천당제약은 옵투스제약의 일회용 점안제 생산라인과 SCD411 수출 확대에 힘입어 2026년 1분기 연결 매출 28.2%, 영업이익 692.0% 증가하며 실적 턴어라운드를 기록했다. 그러나 직전 4분기(TTM) 기준 영업이익률은 5.3%로 구조적 저수익 양상(ROIC