[종목분석] 파미셀, AI 소재 수주 호재, 바이오메디컬 부진과 환율 리스크
파미셀은 바이오케미컬 사업부의 고성장 견인으로 수익성이 급격히 개선되고 있다. 직전 4분기 합산(TTM) 기준 매출 1237억원, 영업이익 390억원을 기록하며 영업이익률이 31.5% 수준으로 상승했다. 특히 저유전 전자소재와 mRNA 관련 의약중간체(Nucleosid
화이자
[종목분석] 유한양행, 렉라자 글로벌 침투로 수익성 개선, 밸류 부담과 실적 변동성 관전
유한양행은 비소세포폐암 치료제 렉라자의 글로벌 시장 침투와 유한화학의 원료의약품(API) 수주 증가로 수익성 개선 모멘텀을 확보했다. 2025년 영업이익 1044억원, 순이익 1941억원을 기록하며 ROE 9.3%의 안정적 수익성을 입증했으며, 직전 4분기 합산(TTM