코미코 주가 10% 급등, SK하이닉스 ADR 상장 기대감에 소부장 섹터 리레이팅
SK하이닉스의 내일(7월 10일) 예정된 나스닥 ADR 상장으로 반도체 장비 및 소부장 종목에 매수세가 유입되었다. 코미코는 이 섹터 상승 흐름에 편승해 6.3% 급등한 업종 지수 속에서 10.1% 상승한 66,400원에 거래되며 강세를 보였다.
6개월 간 187,000원에서 하락했던 주가가 66,400원까지 떨어지던 중 저점 부근에서 반등 국면에 진입했다.
미코세라믹스 합병가 산정 쟁점과 자회사 이익 귀속 구조 변화
자회사 미코세라믹스와의 관계는 코미코 기업가치 평가의 핵심 변수다. 더벨 보도에 따르면 미코세라믹스의 IPO(상장)가 막히면서 코미코와의 합병가 산정이 새로운 쟁점이 되었다.
코미코는 미코세라믹스 지분율을 47.8%에서 62.6%로 확대하며 지배력을 강화했다. 지분율 증가는 미코세라믹스의 고수익 영업이익이 코미코 연결 실적으로 더 많이 반영됨을 의미한다.
한국IR협의회 리포트는 미코세라믹스의 ESC(세라믹 히터) 매출 확대와 2027년 4공장 가동을 기업가치 상승의 근거로 꼽았다. 다만 합병 과정에서의 평가 기준과 시너지 실현 시점은 여전히 불확실성이 남아있는 부분이다.
글로벌 파운드리 3사 동시 수주와 미국 법인 증설 성장동력
SK하이닉스의 나스닥 ADR 상장 예정 소식에 반도체 장비 및 소부장 종목이 일제히 상승세를 보이며 코미코도 강세를 나타냈다. AI 데이터센터 투자 확대와 HBM 수요 폭발이 글로벌 반도체 기업들의 실적 개선으로 이어지며 국내 반도체 밸류체인 전반에 강력한 매수세가 유입된 흐름이다.
코미코는 삼성전자, TSMC, 인텔 등 글로벌 파운드리 3사를 모두 고객으로 확보한 독보적 경쟁력을 바탕으로 이 상승 국면에 편승했다. 특히 TSMC의 선단 공정 캐파 부족으로 인한 낙수 효과가 코미코의 안성 및 미국 법인 가동률 상승으로 이어질 것이라는 분석이 주가 상승의 근거로 작용했다.
미국 내 오스틴, 힐스보로, 피닉스 3개 법인이 각 고객사에 1:1 대응하는 구조를 갖추고 있어 통합 용량 대비 약 2.6배의 매출 확대 여력을 보유하고 있으며, 미국 법인 증설과 가동 준비 본격화로 향후 3개년 매출 연평균 성장률(CAGR) 30% 내외의 높은 성장세가 예상된다.
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